ON成鈺齊**客戶

志強(qiáng)第四季足球鞋訂單升溫

NIKE預(yù)計(jì)將于26日公告財(cái)報(bào)，法人認(rèn)為，其下半年?duì)I運(yùn)仍處低檔，主要原因在新品比重未提升，較難扭轉(zhuǎn)整體銷售，營(yíng)收估將年減11%。

此外，NIKE為**品牌針對(duì)部分美國(guó)產(chǎn)品漲價(jià)，以反映關(guān)稅增加。

雖兩大品牌目前并未直接表示須供應(yīng)商負(fù)擔(dān)關(guān)稅，然品牌與供應(yīng)商后續(xù)議定季度價(jià)格時(shí)，將綜合考量所有成本之增加，預(yù)期新年度的ASP將較去年小幅下滑。

法人看好，強(qiáng)勢(shì)品牌代工廠，今年on將成為鈺齊-KY**客戶，然于on供應(yīng)商市占率仍低，預(yù)期此客戶將維持過(guò)去兩年成長(zhǎng)，第2季營(yíng)收估季增近四成，是鞋廠中表現(xiàn)**者。

來(lái)億-KY前兩大客戶 Adidas 及 HOKA 需求強(qiáng)勁，雖 Deckers 需供應(yīng)商共同分擔(dān)部分關(guān)稅，預(yù)期對(duì)于來(lái)億全年獲利影響*約個(gè)位數(shù)，目前股價(jià)位階已回到上市以來(lái)相對(duì)低檔，下半年產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃不變，仍是**選擇。

志強(qiáng)-KY第3季淡季營(yíng)收將季減，然第4季足球鞋將受惠世足賽之提前拉貨，營(yíng)運(yùn)估重回季增。

安利越南產(chǎn)銷量有所提高

在復(fù)雜國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)下，國(guó)外市場(chǎng)收入占比近四成的安利股份受投資者關(guān)注。

機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”及**、蘋(píng)果等大客戶影響。

公司稱2025年4月該政策對(duì)其影響有限，因直接出口美國(guó)占比*2.55%且產(chǎn)品差異化強(qiáng)，間接出口中相關(guān)產(chǎn)品多在國(guó)外生產(chǎn)或獲豁免。

截至2025年4月，功能鞋材和沙發(fā)家居品類營(yíng)收占比約70%，前者與汽車內(nèi)飾品類占比提升。

2025年1月公司升級(jí)為**戰(zhàn)略合作伙伴，看好合作并力爭(zhēng)中高速增長(zhǎng)；****2025年3月下旬部分訂單量產(chǎn)，公司努力實(shí)現(xiàn)較好銷售額。

安利越南2023 - 2024年因驗(yàn)廠周期長(zhǎng)等因素虧損，2025年產(chǎn)銷量提升、業(yè)績(jī)改善，產(chǎn)能利用率約50%，正推進(jìn)剩余2條產(chǎn)線建設(shè)，計(jì)劃下半年投產(chǎn)以形成4條產(chǎn)線產(chǎn)能。

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